襄樊之战末期，东吴吕蒙不讲道义，做了小人，袭击荆州。在渡江过程中，吕蒙还糊弄启动，让部下都扮作成商人，被叫作“白衣渡江”。
关羽正率军北伐，不在荆州。吕蒙成功渡江后，公安守将傅士仁投降。
赤壁之战后，荆州被刘备、曹操、孙权三家瓜分，刘备入蜀，留关羽镇守占据的荆州五郡。
关羽北伐，率军从荆州南郡出兵，进攻曹魏占据的襄阳、樊城。
关羽先是围困襄阳、樊城。于禁督七军三万人救援樊城，遭遇了暴雨而导致的“汉水溢流，害民人”的天灾，以致于水淹七军。
关羽趁机乘大船进攻，俘获于禁等人，重创曹魏，威震华夏。
219年（建安二十四年），关羽对曹操在荆州的防线造成重创，曹操一面尽全力阻挡关羽，一面派人“许割江南以封权”求和。
曹孙刘均未称帝，封孙权是以汉的名义。这没有问题，孙权袭击关羽的后方，减轻曹军的压力。
因为“联刘抗曹”大于荆州，江东以鲁肃为代表的联盟派，没有攻打荆州。
关羽攻打襄阳、樊城，进展颇为顺利，若刘备实力大增，足以和曹操抗衡，而东吴沦为最弱势的一方。
关羽的威胁更大，他占据着长江的中上游，顺江而下，吞并吴国是十分容易的事。“联刘抗曹”已经小于荆州的重要性。
关羽选择北伐，的确是很好的时机。白衣渡江并不是孙刘第一次交锋。孙权军认为，荆州是刘备窃取东吴的。
早在215年，吕蒙就发动荆州之战。这一战迅如闪电，鲁肃一万人驻守益阳，牵制了关羽主力的救援，吕蒙的两万兵马轻取长沙，桂阳，围零陵。
东吴攻心术诱降守将郝普，刘备亲率的援军也已在路上，孙权已将南三郡揽入囊中。
此后孙刘和谈，关羽与鲁肃单刀赴会。刘备有“借约”在先，孙家诉求无可指责。会议结果以湘江为界，各领三郡瓜分荆州告终，孙权归还了夷陵郡。
在217年，曹军与孙家军爆发了一次大规模会战“濡须会战”。此战自孙权亲征合肥始，张辽奋威逍遥津，几乎杀吴主。
吕蒙拒濡须坞相抗，曹操退军。前后一年多时间，投入数万兵力，均有重大损失。
曹军东线失去援助襄阳的力量，才有汉水淹七军，几欲亡国的哀声。而孙权同样元气大伤，保留长江沿线布防，没有机动力量用来强夺荆州的。
218年，是汉之将末，政坛最为动荡的一年。先有耿纪，吉本反曹。又有乌桓，鲜卑之乱。再到宛城侯音叛乱，直接动襄阳后方。
219年，刘备称汉中王，士气高涨。关羽在如此形势下，选择北伐无可厚非。
关羽水淹七军后，确实需要粮饷，就取了湘关的米，而孙权就以此为借口，发动了战争。
219年，孙权还在进攻曹魏的合肥。孙权之所以和曹操交锋，是为了地盘与性命，被曹操吞并，或者被刘备吞并，东吴都不愿意。
刘备作为江东的盟友，在江东外患严重的情况下，做了一连串足够激怒孙权，也令孙权失去安全感。
孙权曾经建议共同进兵取益州，刘备大义凛然、义正词严地加以拒绝。后来，竟然单独行动夺了刘璋的地盘。
刘备进军汉中，做了汉中王，却没和孙权这位盟友有所商谈。
关羽拒绝把女儿嫁给孙权的儿子，这就算了，还说，“吾虎女安肯嫁犬子乎？”自比为虎没什么大不了，但称孙权为犬，未免太过分了。
东吴在荆州之战前，势力范围小的可怜，当时浙闽沿海为山越蛮夷之地，只有长江中下游，弹丸之地可称王化。
长江从四川东出到湖北，江流出于崇山峻岭之间，江面若不是狭窄，就是弯曲，一般有险可守。
可从湖北开始，江流变得宽阔。若是占据上游，则长江天险与下游共有，顺流而下，势如破竹，很快就可以威胁到下游的核心地带。
于蜀而言，没有荆州，尚能在地形相对封闭的四川盆地中割据，只是失去了与魏抗衡的基地。
于魏而言，拿下荆州则可俯视长江，占领东吴，挺进西川，统一中国。
而对于东吴而言，东吴立国，所凭仗的是长江天险。而荆州正在长江的上游，没有荆州将无以立国。
荆州正处在东吴的咽喉，南阳和襄阳在攻防上的唇齿相依之势，长江天险本身固守的本钱，怎可反受他人钳制。
荆州对于东吴来说如此重要，当刘备势力大增的时候，孙权依然没有荆州，天下三分很可能变成两分天下，孙权盘踞江南，毫无发展空间。
而夺取荆州以后，东吴消除了来自关羽的威胁，全据长江，进可攻，退可守，实力大增，从此开始天下三分。